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Geldanlage XL

Gemeinsam mit Ihnen erstellen wir eine Geldanlage-Strategie, die zu Ihnen passt. Unsere unabhängigen Experten prüfen und bewerten Angebote Ihrer Bank und versorgen Sie mit Informationen zu den verschiedenen Produkten.

Je nach Ihrem Wunsch setzen wir den Schwerpunkt auf langfristige Vorsorge fürs Alter oder auf die Geldanlage für kurze oder mittelfristige Vorhaben. Unser Finanzexperte macht mit Ihnen eine Bestandsaufnahme Ihrer bisherigen Geldanlage und gibt Ihnen einen Überblick zu Anlageformen- und Strategien. Angebote, die Sie erhalten haben, prüft er auf

  • Risiko
  • Rendite
  • Liquidität
  • Kosten
  • Transparenz

und erarbeitet Empfehlungen für Sie. Wenn Sie bereits über mehr als vier unterschiedliche Geldanlageprodukte verfügen oder Ihr Vermögen auf mindestens vier unterschiedliche Anlagen verteilen möchten, empfehlen wir diese XL-Variante des Beratungstermins. Unserem Berater steht damit mehr Zeit zur Verfügung, um komplexe Finanzprodukte oder Anlagestrategien verständlich zu erläutern. Zur Vorbereitung des Gesprächs empfehlen wir unsere Checkliste.

Mit Ihrem Einverständnis dokumentieren wir das Beratungsgespräch so, wie wir es von gewerblichen Anlageberatern erwarten.
Unsere Fachberater sind hoch qualifizierte und spezialisierte Juristen, Betriebswirte, Versicherungsberater und andere Experten. Sie verfügen mindestens über das Knowhow, das auch für eine gewerbliche Tätigkeit erforderlich wäre.

Preise
Persönliche Beratung
Beratungsvorgang
100,00 Euro
Dieses Beratungsangebot bieten wir Ihnen in folgenden Beratungsstellen an:
Dieses Beratungsangebot bieten wir Ihnen in folgenden Beratungsstellen an: