Ihr gemeinnütziger Verein für Information, Beratung, Bildung und Interessenvertretung.

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Unsere Solidarität gilt den Geflüchteten aus der Ukraine und anderen Ländern dieser Welt. Betroffene und Helfer finden hier Informationen.

junge Frau im Beratungsgespräch bei der Verbraucherzentrale Heide
Postelweg 4
25746 Heide
Telefon: 0481 61 774

Geldanlage XL

Gemeinsam mit Ihnen erstellen wir eine Geldanlage-Strategie, die zu Ihnen passt. Unsere unabhängigen Fachleute prüfen und bewerten Angebote Ihrer Bank und versorgen Sie mit Informationen zu den verschiedenen Produkten.

Je nach Ihrem Wunsch setzen wir den Schwerpunkt auf langfristige Vorsorge fürs Alter oder auf die Geldanlage für kurze oder mittelfristige Vorhaben. Unsere Finanzfachleute machen mit Ihnen eine Bestandsaufnahme Ihrer bisherigen Geldanlage und geben Ihnen einen Überblick zu Anlageformen- und Strategien. Angebote, die Sie erhalten haben, prüfen sie auf

  • Risiko
  • Rendite
  • Liquidität
  • Kosten
  • Transparenz

und erarbeitet Empfehlungen für Sie. Wenn Sie bereits über mehr als vier unterschiedliche Geldanlageprodukte verfügen oder Ihr Vermögen auf mindestens vier unterschiedliche Anlagen verteilen möchten, empfehlen wir diese XL-Variante des Beratungstermins. Unseren Beratern steht damit mehr Zeit zur Verfügung, um komplexe Finanzprodukte oder Anlagestrategien verständlich zu erläutern. Zur Vorbereitung des Gesprächs empfehlen wir unsere Checkliste.

Mit Ihrem Einverständnis dokumentieren wir das Beratungsgespräch so, wie wir es von gewerblichen Anlageberatern erwarten.
Unsere Fachberaterinnen und -berater sind hoch qualifizierte und spezialisierte Juristen, Betriebswirte und Versicherungsberater. Sie verfügen mindestens über das Knowhow, das auch für eine gewerbliche Tätigkeit erforderlich wäre.

Wir beraten Sie
Buchen Sie hier einen Beratungstermin in der Beratungsstelle Ihrer Wahl oder rufen Sie unser Service-Telefon an: 0431 590 99 40.

Preise
Persönliche Beratung
Beratungsvorgang
100,00 Euro

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